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华英农业2015年业绩快报点评:行业低谷已过,周期、改革双驱动
作者:佚名 文章来源:国泰君安 点击数:42380 更新时间:2016/3/30 16:11:18

维持“增持”评级。公司作为肉鸭养殖龙头,充分受益行业景气回升,后续改革、产业升级转型等值得期待。预计公司2015-17年EPS为0.03(-0.04,根据业绩快报调整)/0.54(不变)/0.73(不变)元,维持目标价16元,“增持”评级。

受4季度行业低迷拖累,15年业绩略低于预期。公司发布业绩快报,2015年实现营收18.54亿元(+0.6%),归母净利润0.17亿(+38%),业绩提升主要源于禽类产品价格同比小幅上涨。Q4单季度,公司实现营收4.29亿元,同比下滑18.9%,归母净利润-0.15亿元,上年同期为盈利0.11亿元,4季度禽类产品价格低迷导致公司出现亏损。

行业景气逐步回升,公司有望充分受益。伴随鸡价回升、需求恢复以及行业自身供给收缩,行业逐渐走出低谷。公司作为肉鸭养殖龙头,现有产能包括年出雏禽苗2亿羽,屠宰加工樱桃谷鸭产能1亿羽、肉鸡8000万羽,有望充分受益行业景气复苏。

改革符合政策支持方向,管理层持股比例约8.9%。公司实际控制人为潢川县财政局,所从事的肉鸭养殖加工行业属于一般竞争性行业,存在国资退出预期。经过增发及后续增持后,公司管理层及员工持股合计持股比例达到8.9%。

风险提示:禽价低迷风险、疫病风险、食品安全等。

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